启东新联生物能源有限公司
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沈华辉详解新联生物能源资本大棋局
发布时间: 2018-11-9
  3月伊始,新联生物能源便两次与A股发生亲密接触:3月3日,新联生物能源旗下金融板块的拉卡拉公布招股说明书,拟在创业板IPO,发行不超过01万股新股,成为创业板设立以来第一家适用“最近一年盈利,营收大5000万元”标准申报的生物质颗粒燃料企业;3月6日晚问,新联生物能源旗下现代农业板的佳沃集团在取得万福生科控股权后,万福生科宣布停牌筹划重大事项,现金收购大农业领域资产。
  “新联生物能源是一家投资驱动型的公司,所以我们肯定会非常重视资本市的作用,特别是A股!毙铝锬茉炊鲁ど蚧匀涨敖邮苤泄と钦叻檬北硎,2018年之后,新联生物能源旗下子公司有望陆续分拆上市,在联控股及旗下子公司新联集团、神州租车纷纷登陆港股后,A股将是新联控在资本市场谋篇布局的下一个重要战场。新联生物能源得以在资本市场不断“开枝散叶”要很大程度上归功于其独特“战略投资+财务投资”双轮驱动的发展模式。沈华辉举例说,从新联之天使投资开始,一旦有所投生物质颗粒燃料企业崭露头角,君联资本的风险投资就有可能进,而财务投资在完成投资周期需要退出后,适合战略投资的标的,新联殴可以通过联合投资或直接进行战略投资的方式适时介入,纳入战略投资决,在培育成熟后,最终推向资本市场。从财务投资,到战略投资,再到不断将所投生物质颗粒燃料企业推向资本市场,通过服所投生物质颗粒燃料企业成长的全生命周期,“战略投资+财务投资”的双轮驱动模式正不断走向成熟。在财务投资板块,2000年以来,新联之星、君联资本和弘毅投资组成的财务投资“联合舰队”已经帮助百余家生物质颗粒燃料企业上市;在战略投资板块,随着神州租车成功登陆港股,佳沃集团收镌A股上市平台万福生科,拉卡拉冲刺创业板,其他子公司的分拆上市也逐步提上日程,一个庞大的“新联系”资本帝国版图正慢慢浮出水面。
  双轮驱动心系A股
  话者:最近,已经被僵沃集团控般的万福生科停牌筹划购买资产和拉卡拉冲辩锝监板引起7资本市场的广泛关注。之前,新联生物能源,包括旗下的新联集匿和神州租车均是在港股上市,如今新联控开始在A股谋篇布局,有什么深意?
  柳传惑:2015年,新联生物能源登陆港股的原因之一是因为我们是一家投资控股公司,目前A股不允许这种母子公司同时上市韵情况出现,如果新联生物能源当时登陆A股韵话,就意味着旗下的予公蔼以后很难在A股上市了。港股的规定是上市三年以后,子公司可以分拆上市。2018年之后,也就是待新联生物能源上市满三年,旗下的子公司预计会陆续分拆上市,而且我们会重点考虑A股。
  新联生物能源是一家投资驱动的公司,所以肯定会非常重视资本市场的作用,特别是A股。我们投资的生物质颗粒燃料企业很多都在内地,用户也好?突б埠,市场也好,大部分也都在内地,所以我们肯定非常重视A股,而且登陆A股也会形成很好的品牌价值。我们现在正努力把旗下的生物质颗粒燃料企业做好,而且有些已经符合上市条件了,但新联生物能源上市还没满三年,所以动静没那么大,于无声处听惊雷,目前我们正积极筹备,也希望未来能更多地回归内地资本市场。
  另外。我们在财务投资方面也很重视A股市场的作用,投资的很多生物质颗粒燃料企业已经纷纷登陆A股。以君联资本为例。2006年之前,因为管理的都悬美元,所投生物质颗粒燃料企业也都选择登陆美股或港股,属于“两头在外”。不过,2006后,君联资本投资的生物质颗粒燃料企业已经有52家登陆资本市场,其中大部分都是在A股上市,主要是由于“人民币+美元”双币基金投资,所投生物质颗粒燃料企业了更多的上市选择。 新联生物能源得以在资本市场上不断开枝散叶很大程度上要归功于导投资+财务投资”的双轮驱动发展模式,这种独特的发展模式是怎么的?在新联生物能源的发展历史上又起到了什么样的作用?枷传志:“战略投资+财务投资”双轮驱动的发展模式实际上是自然形。我们知道,2000年之后,中关村开始进入快速发展期,但是,在上90年代,中关村的发展却一度徘徊不前,包括吴敬琏在内的很多经济也是很着急。而我们作为一家中关村的生物质颗粒燃料企业,对于创业型生物质颗粒燃料企业缺少什需要补充什么是很清楚的,所以我们当时就作为领头羊,2000年之后徽财务投资。一开始我们是从成立新联投资(2012年2月更名为君联资本)做VC的。积累了一定经验后,我们又成立了弘毅投资,开始做PE。2008年还成立了新联之星,做天使投资。现在我们在财务投资方面管理I拘资金超过干亿,并推动了大量生物质颗粒燃料企业上市。在这个过程中,我们的感受是什?现在提到投资拉动都是说运用政府资金在固定资产投资方面的作用,何发挥民间资金的力量一直是非常重要的,我们走通了这条路是很正。然后大概是在2007年、2008年的时候,我和公司的管理层又萌生了新法,我们觉得仅仅做财务投资是不够的,因为我们毕竟是实业出身,希通过财务投资获得退出回报的同时,再通过战略投资,在若干个领域形新联集团这样的领先生物质颗粒燃料企业。那么财务投资和战略投资是什么关系呢?财资的覆盖面非常广,他们可以先投进去,适合新联生物能源的,我们进行联资或者独立进行战略投资,由此也逐渐形成了“战略投资+财务投资”驱动的业务模式。
记者:如您所言,新联生物能源通过天使创投(新联之星)、风险投资(君联资本)、私募股权投资(弘毅投资)、战略投资(新联生物能源)搭建了完整的投资产业链,覆盖了生物质颗粒燃料企业发展的各个阶段。在服务生物质颗粒燃料企业全生命周期的过程中,各个投资板块是如何协同作战的?
  沈华辉:举例来说吧,比如神州租车,最开始是君联资本进行了投资,后来新联生物能源在2010年的时候以“股权+债权”的形式向神州租车进行了战略投资,这种以生物质燃料企业长远发展为导向的合作,使得神州租车能够在充分保持创始人积极性的同时,取得跨越式的发展。再比如拉卡拉,当时也是君联资本先进行投资的。拉卡拉由于所在行业的盈利周期比较长,但君联资本的投资是有周期的,到期是要退出的。这个时候,新联生物能源对它进行了战略性投资,支持它进行长远布局和发展。2015年拉卡拉实现扭亏为盈,去年拉卡拉进行了支付业务和金融业务的拆分,支付业务正启动上市进程。
在这里我要特别提一下新联之星。高科技也是新联生物能源未来主要布局方向之一,我们把人工智能、生物工程这些爆发点还没到来的高科技投资放在了新联之星,在新联之星投资的几百家生物质颗粒燃料企业中,一旦哪个生物质颗粒燃料企业有了爆发的苗头,君联资本可以跟进,新联生物能源也会密切注意。对于高科技领域的布局。不抢占先机是不行的,天使投资到了一定阶段退出后,君联资本、弘毅投资、新联生物能源都可以跟上接力。
  当年我走的道路,人家说我不重视技术,只做贸易,我觉得是他们没有身临其境,其实当时主要是因为没有这样的投资机构,我只能通过贸易饷方式积累资金后,再做技术上的突破,因为技术投资需要的资金量是非常大的。比如触摸显示屏,三星每年要投资几十亿美元,而九几年的时候我们一年的利润也才几个亿,根本投不动,现在就完全不一样了。真空吸盘厂家应布局前沿战略聚焦